東南亞市場原有的三位頭部玩家都已經(jīng)、或?qū)⒁Ｊ袌龅谝幻?shopee 母公司 sea 在 2023 年實現(xiàn)了創(chuàng)立 15 年來首次年度盈利;lazada 也在今年 7 月迎來了創(chuàng)立 12 年后的首次盈利;我們了解到，tiktok shop 2024 年初在東南亞已實現(xiàn)過單月整體盈利，計劃年底前實現(xiàn)全年盈利。
我們獨(dú)家獲悉，截至 2024 年 8 月底，不算上 tokopedia，僅 tiktok shop 東南亞的 gmv 已經(jīng)超過 150 億美元，保守預(yù)估年底將突破 190 億美元 —— 很可能超過 lazada。
熱錢已在東南亞退潮。google、淡馬錫控股、貝恩聯(lián)合發(fā)布的報告稱，2023 年整個東南亞的融資交易數(shù)量和金額降至過去六年來的最低點，打車外賣平臺 grab、goto、電商平臺 shopee、lazada 等頭部公司無一例外在過去兩年裁員、股價大跌、減少補(bǔ)貼、暫停燒錢。
不過增長并未停滯。市場研究機(jī)構(gòu) emarketer 數(shù)據(jù)顯示，2023 年東南亞電商在社會消費(fèi)品零售總額中占比僅 10%，低于中國的 27.6%;但銷售額增長為 18.6%，遠(yuǎn)超全球 8.9% 的平均增速，全球電商增速最快的十個國家中，東南亞占 4 個，菲律賓位列第二。
一位年流水 5000 萬元的東南亞大賣家說，現(xiàn)在也許只是下一輪戰(zhàn)役開始前的寧靜。
晚點團(tuán)隊透露，shein正和shopee洽談合作。據(jù)了解，shein集團(tuán)孵化的美妝品牌 sheglam 正在和 shopee 洽談入駐事宜;今年 5 月前后，shein 還曾與 lazada 商議開設(shè)服飾奧特萊斯頻道，但目前仍未落地。
基于tiktok的前車之鑒，temu正嘗試和一家印尼本地電商企業(yè)bukalapak洽談入股，temu官方否認(rèn)了該說法。此外，bukalapak表示不知道temu有任何有關(guān)收購的計劃，一旦細(xì)節(jié)浮出水面，有關(guān)此類事項的任何信息都將依法合規(guī)披露;今年初，tiktok 剛剛花費(fèi) 8.4 億美元控股了印尼第二大電商平臺 tokopedia。

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